Ileos refinancé par sept banques

Le 03 mai 2013 par Mirabelle Belloir
* Mots clés :  Luxe, Santé

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Pierre Hémar est Pdg d'Ileos.
Pierre Hémar est Pdg d'Ileos.

L’opération permet à Oaktree, fonds propriétaire du groupe, de se verser des dividendes.-

Dirigé par Pierre Hémar, Ileos a dévoilé les modalités de refinancement de sa structure de capital. À la suite de l’opération, le capital est composé de 190 millions d’euros de prêts senior, dont 20 millions d’euros de crédit renouvelable et 20 millions d’euros de crédit d’acquisition. Sept établissements ont participé à l’opération : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Cacib), Société Générale et UniCredit en tant que coordinateurs et arrangeurs mandatés et CM-CIC, Hayfin, HSBC et LCL en tant qu’arrangeurs mandatés. Ce refinancement a été possible grâce à la forte croissance d’Ileos en 2012. Le groupe spécialisé dans l’emballage cosmétique a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de quelque 400 millions d’euros contre 325 millions d’euros en 2011. En décembre 2011, Oaktree Capital Management avait acquis Ileos en fonds propres. La nouvelle structure de capital permet au fonds d’investissement de se verser un dividende. « Elle laisse aussi au groupe la flexibilité nécessaire à ses développements futurs grâce à un endettement modéré et une ligne de financement dédiée aux futurs investissements et acquisitions potentielles », précisent les deux sociétés dans un communiqué de presse.

 

Dix-sept sites

Ileos se compose de trois divisions : Axilone est spécialisé dans le bouchage et les packs de maquillage ; Bioplan produit et conditionne des échantillons ; enfin la division graphique regroupant Alliora et Packetis réalise des coffrets et des étuis pliants pour les secteurs de la beauté et de la pharmacie. Le siège du groupe est à Paris. Ileos possède 17 sites industriels aux États-Unis, en Chine, au Brésil, en France et en Pologne.


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